公開日｜最終更新日｜データ時点：2025-10-03｜2025-10-03｜2025-10-03
出所：決算短信／Yahoo!ファイナンス／株探（脚注に主要ソース）
僕の投資対象おすすめ度
✅ 十段階評価：★★★★★★☆☆☆☆（6/10）
かに風味かまぼこ「サラダスティック」など水産練り製品の国内大手。コスト高で利益は重いが、財務は健全で、2026年6月期は増収増益計画。ディフェンシブ寄りの食品セクターで“守り駒”。 株探+1
2025年10月3日現在の株価は【745円】、予想配当利回りは【1.88％】。 予想PERはおよそ18.2倍、PBRは0.92倍。 Yahoo!ファイナンス
📈 この銘柄は以下の証券会社で購入できます：
🧠 一正蒲鉾をおすすめする理由
- 主力製品：かに風味かまぼこ等が柱。「サラダスティック」は看板商品。 いちまさ+1
- 配当：**年14円（会社予想）**で安定志向。現状の利回りは控えめ。 Yahoo!ファイナンス
- 財務安定性：**自己資本比率48.8％**へ改善。守りは堅い。 Yahoo!ファイナンス
- 業績回復の見通し：2026年6月期は経常+26.8％の増益計画。コスト吸収と効率化で回復を見込む。 株探
- 保守的経営：過度なレバレッジなく、配当も無理のない水準で継続。 Yahoo!ファイナンス
🎁 メーコの株主優待情報！！！
- 権利確定日：年1回・6月末。しかも6か月以上の継続保有（同一株主番号）が条件だよ。案内は毎年9月ごろ届くの。一正蒲鉾株式会社
- 必要株数と内容（2025年分の制度）
- 100株：自社商品1,000円相当（※常温または寄付）
- 300株：2,000円相当（コース選択肢が広がるよ）
- 500株：3,000円相当
- 1,000株：5,000円相当（まいたけ＋冷蔵詰め合わせを選べる年もあるよ）
※2025年分から制度が一部変更されて、300株区分が新設、100株コースは「おせち・冷蔵」が選べない形に整理。Yoshiの株主優待ブログ+1
- 申込方法：これまでのハガキに加えて、スマホ・PCからのWeb申込OKになったよ（2025年権利分～）。楽しい株主優待＆配当
- 届くタイミングの目安：
- 常温詰め合わせ：11月上旬発送
- おせち：12月下旬発送
- 平時冷蔵品：翌年3月上旬発送
- 寄付（国連WFP等）：10月下旬に寄付処理
だいたいこのスケジュール感で動くよ。キャニーのちょこっと株主優待Life
- イメージ（実例）：1,000株だと**「まいたけ四株＋冷蔵品詰め合わせ」**みたいな豪華セットになる年もある～（ブログ到着報告より）。Yoshiの株主優待ブログ
メモ：会社IRの公式条件は「6/30基準日・100株以上を6か月以上継続保有」＋自社商品（常温／おせち／冷蔵）か寄付を選択。実際のコース内容・選択可否は保有株数と年度の運用で変わるから、9月に届く案内を毎年チェックしよ。一正蒲鉾株式会社
🔁 類似銘柄との比較視点（日本・食品セクター）
| 銘柄名 | 特徴 | 配当利回り | コメント |
|---|---|---|---|
| ニッスイ（1332） | 水産・冷食の総合 | 約2.7％ | 規模・多角化で安定度。 株探 |
| マルハニチロ（1333） | 総合水産・食品 | 約3.3％ | 還元前向き、安定配当。 いちまさ |
| 紀文食品（2933） | 練り製品・惣菜 | 約2.1％ | 収益安定、成長投資。 |
| 一正蒲鉾（2904） | かに風味かまぼこ主力 | 約1.88％ | 利回り控えめだが財務堅実。 Yahoo!ファイナンス |
※利回りは各社の会社予想×2025-10-03の株価ベース。
📈 財務・株価データ（2025年10月3日時点）
- 株価：745円
- 予想PER：18.18倍／予想EPS：約40.9円（26/06期）
- 実績PBR：0.92倍／実績BPS：約810円
- 予想1株配当：14円／予想配当利回り：1.88％
- 自己資本比率（実績）：48.8％
Yahoo!ファイナンス+1
📈 節税しながら将来に備えるなら、iDeCoやひふみ投信などの積立投資が王道です。
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📊 財務指標（％）
| 指標 | 直近値 | ひとこと |
|---|---|---|
| ROE | 5.1％ | 収益性は平均的。効率改善がテーマ。 Yahoo!ファイナンス |
| ROA | 2.5％ | 資産効率は控えめ。過剰投資なく堅実。 Yahoo!ファイナンス |
| 営業/経常マージン | 営業2〜3％台／経常2〜3％台（25/06） | 原材料・人件費上昇で圧迫。26/06は改善計画。 Yahoo!ファイナンス+1 |
| 自己資本比率 | 48.8％ | 守りは固い水準。 Yahoo!ファイナンス |
| 配当性向 | 34.4％（25/06実績） | 無理のない水準で維持志向。 Yahoo!ファイナンス |
⚠️ 投資リスクにも触れておこう
- 原材料（すり身等）価格・為替の影響が大。コスト上昇局面で利益率が圧迫。 Yahoo!ファイナンス
- 労務・エネルギー費の上昇で固定費負担が増しやすい。 Yahoo!ファイナンス
- 成長ドライバーの限定性：カテゴリー拡大が鍵。26/06計画の達成度を注視。 株探
💡 僕の投資スタンス
NISA成長投資枠で**“安定パーツ”として中量以下**。
PER18倍×PBR0.9倍は中立圏、利回り1.9％はインカム弱めだが、財務の安心感で保有ストレスは小さい。26/06期の増益達成と原材料安定が買い増し条件。 Yahoo!ファイナンス+1
🧾 まとめ
一正蒲鉾は、ディフェンシブな食品の中で財務健全性が目立つ堅実株。
2025年は減益も、2026年は増益見込み。配当は維持。景気の波を和らげるポートフォリオの安定材として機能。高配当主力というより、“守りを固める”役割での採用がフィット。 株探
主要ソース
- 2025年6月期 決算短信（2025-08-08）：実績と26/06期の会社計画。 Yahoo!ファイナンス
- Yahoo!ファイナンス（2904）：株価、配当、指標、配当性向、財務。 Yahoo!ファイナンス+1
- 株探 決算速報（2025-08-08）：今期経常+26.8％見通し。 株探
- 自社商品ページ／企業紹介：主力製品。 いちまさ+1
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